Story
Die Geschichte spielt in einer Welt, in der die Menschheit, die durch die Bedrohung durch magische gepanzerte Insekten vom Land vertrieben wurde, jetzt in schwebenden Luftstädten lebt. So entstanden Zauberer — Luftkampfmagier, die die Insekten mit magischen Kräften bekämpfen. Kanata Age (Eiji) ist ein junger Mann, der in der schwimmenden Zaubererakademie-Stadt "Misutogan" lebt. "Er wurde einst als" Black Master Swordsman "gefeiert, das Elite-Ass des S128-Spezialteams. Heute wird er jedoch als „Verräter des Spezialteams“ verachtet. "Eines Tages wird er als Ausbilder von E601 eingesetzt, einem Team, das 10 Niederlagen in Folge erlitten hat.
Inhaltsangabe via AniList, maschinell übersetzt.